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    货源紧缺 锂电池原料新一轮长协价看涨

    金一丹中国证券报·中证网
      9月22日,生意社数据显示,锂辉石货源紧缺、价格高涨,碳酸锂涨势不停,部分厂商工业级氢氧化锂报价达19万元/吨,创历史新高。
      中国证券报记者从多家锂电产业链上市公司获悉,锂电池上游原料目前供不应求。而新一轮动力电池原料协议定价即将到来,长期协议价格市场预期较高。
      业内人士表示,中下游企业面临较大成本压力,资源端多元布局、改进技术方案等措施有助于减轻企业成本负担。
      价格上涨
      生意社数据显示,9月22日,国内工业级氢氧化锂均价为165666.67元/吨,较9月1日上涨36.54%;工业级碳酸锂报153200元/吨,较9月19日上涨3.93%;电池级碳酸锂报161000元/吨,较9月19日上涨4.55%。生意社称,受到锂矿高价拍卖等因素影响,近期碳酸锂价格快速上行,部分企业报价临近19万/吨。
      9月14日,澳洲锂精矿企业Pilbara的锂精矿产品拍卖价格达2240美元/吨,上次为1250美元/吨,仅一个半月时间,拍卖价格上涨80%。
      据机构测算,按照此次拍卖价格加上80美元/吨的海运费,以此锂精矿做出的碳酸锂原材料成本约15万元/吨。结合锂盐厂的加工成本和合理利润,最终碳酸锂的出售价格将超过20万元/吨。
      海通证券称,过去两年锂价低迷,资源端资本开支较少,2021年至2022年资源端投产项目紧缺。当前,新能源汽车需求爆发,锂资源供需矛盾突出。同时,大部分供给被长协锁定,而Pilbara是散单市场最大供给方。
      值得注意的是,Pilbara旗下Ngungaju矿山项目将于2021年第四季度复产。海通证券认为,Pilbara通过持续的拍卖,推高散单价格,为Ngungaju项目复产后定价奠定基础。
      供给吃紧
      除原料供给吃紧,中国证券报记者从多家上市公司获悉,近期江苏、浙江等地区钢铁、水泥、化工等高耗能行业相关公司接到限电通知,要求减产限产,且不排除后续会有进一步的停产。
      国泰君安认为,限电对江苏地区的锂盐生产企业会带来影响,初步估计9月电池级碳酸锂供应将减少6%左右,整体碳酸锂供应减少约3%。
      生意社表示,随着国庆假期临近,叠加下游库存逐渐减少,采购需求明显上涨。
      天齐锂业表示,目前公司拥有3.45万吨/年碳酸锂产能、0.5万吨/年氢氧化锂产能和0.08万吨/年金属锂产能。此外,公司有4.8万吨/年氢氧化锂、2万吨/年电池级碳酸锂的在建项目。
      中国证券报记者从赣锋锂业获悉,目前市场需求旺盛,公司没有库存产品。天齐锂业表示:“去年三季度以来,公司各基地生产处于饱和状态,锂盐产品产销两旺?!?/div>
      赣锋锂业相关负责人表示:“新一轮电池原料价格谈判即将到来,公司近期正与合作商商谈定价。海外长单大约三个月议一次价,国内短期订单一个月商议一次价。9月底,海外及国内价格都将面临新一轮谈判?!?/div>
      “锂盐价格一个月下来翻了近一倍?!狈鹕侥筹绯厣Р晒翰烤硗跚喔嫠咧泄と钦?,“公司库存大约只够半个多月使用,目前正与上游供货商谈价格,但议价空间很小。多数货源已被大公司提前锁定,稍微犹豫可能就要面临断货?!?/div>
      布局锂矿
      “如果成本继续上涨,就得产品涨价了,否则公司会赔本?!蓖跚辔弈蔚靥鞠?,“公司在与整车厂协商涨价事宜,已经达成初步共识?!?/div>
      8月4日,特斯拉中国网站显示,Model S长续航版售价由此前的82.999万元上调至85.999万元。Model X长续航版车型价格调整至90.999万元,涨价3万元。特斯拉表示,此次调整为全球性调整。
      这是特斯拉近期的第二次涨价。7月16日,Model S长续航版的售价由79.999万元调整为82.999万元,涨幅为3万元。特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,特斯拉价格上涨的主要原因是整个行业的供应链压力和原材料成本上涨。
      国内造车新势力在售价方面相对稳定。罗兰贝格汽车行业分析师童彤(化名)认为:“成本传导需要一个过程。国内很多车企都有库存,不会一下全部消耗完,可以平滑价格波动。同时,新能源汽车市场尚处在扩张期,造车新势力仍在抢市场阶段。因此宁可延迟交货,也不会轻易涨价,避免失去市场份额?!?/div>
      面对不断上涨的成本压力,国轩高科表示,与主要材料供应商达成战略合作,稳定供应价格。同时,寻求新技术新方案,进一步控制成本;通过认购或参股形式,向材料端延伸产业链。
      9月13日晚,宁德时代发布公告,拟投资不超过135亿元,在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)及相应碳酸锂等上游材料生产基地。业内人士表示,宁德时代此次投资,有助于获取上游锂资源,降低生产和运输成本。
      业内人士称,锂资源多元化布局将有助于保障原料供给稳定,缓解中下游成本压力,推动我国新能源汽车制造产业健康发展,增强国际竞争力。
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