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    供给受限 水泥价格上涨

    张军中国证券报·中证网
      9月22日,中国证券报记者从数字水泥网获悉,9月13日-19日全国P.O42.5高标水泥均价报505.67元/吨,较前一周涨幅达11.46%。专家表示,多地落实能耗双控要求,部分地区水泥生产受限。同时,受煤炭涨价等因素推动,水泥价格或继续上涨。
      库存持续降低
      数字水泥网数据显示,9月以来水泥均价已连涨3周。
      中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林认为,广西、江苏、云南和贵州等地限电程度加重,水泥生产受到影响,市场供应短缺;加之煤炭价格上行,企业生产成本增加,因而多地水泥价格出现大幅上涨。9月13日-19日,除华北外,华东、中南、西南、西北、东北地区的水泥价格上浮30元-150元/吨。
      其中,珠三角及粤北地区的水泥价格累计上调130元/吨。数字水泥网指出,广东省能耗管控陆续开始,除惠州地区生产线停产外,其他地区磨机也受到一定影响。企业库存持续降低,供应紧张支撑水泥价格持续上涨。
      广西南宁和崇左地区累计上调110元-140元/吨。昆明地区累计上调150元-180元/吨。数字水泥网预计,受限电影响叠加能耗双控趋严,昆明地区的水泥企业限产程度或加大。目前水泥企业库存多在40%-50%之间。
      据数字水泥网数据,全国P.O42.5高标水泥库存由6月18日的62.75%下降至9月10日的54.63%;出货率从7月30日的61%进一步上升至9月18日的79.6%。
      中国水泥协会9月22日发布的《关于稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格的通知》指出,进入9月以来,水泥价格出现急速上涨现象。中国水泥协会要求各省市区水泥(建材)协会及各大型水泥企业集团,在应对燃煤、电力供给紧张及“双控”的情况下,努力缓解原燃材料涨价带来的不利因素。各大集团要采取措施,加大物流调度,填补市场空缺,平抑局部地区价格过快上涨,并与企业所在地政府部门做好沟通,既要保障地方经济建设所需水泥产品,又要兼顾落实“双控”目标。
      市场需求释放
      中泰证券研报显示,根据国家发改委印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,能耗强度方面,两广、云南、江苏等9?。ㄇ┎唤捣瓷?,为一级预警。根据2020年底产能数据,能耗强度为一级预警的各地区水泥熟料产能合计5.7亿吨/年,占全国总量的30.8%,下半年能耗双控趋严将进一步对行业供给造成收缩。
      近期广西已出台相关文件,要求水泥企业9月产量不得超过上半年月均产量的40%,10月-12月将在9月基础上适度调整,预计广西单月水泥产量将减少650万吨以上。
      陈柏林指出,进入9月以来,水泥涨价主要原因是区域生产受限,加之煤炭价格大幅上涨。
      冀东水泥指出,下半年市场需求还有释放的空间,且售价将有明显提升,水泥行业发展良好。
      中泰证券指出,当前水泥市场需求已进入旺季。供给端大幅收缩将促使水泥价格继续上涨。从成本端看,随着对大宗商品价格管控的传导,价格涨幅预计将有所放缓,预计下半年水泥熟料吨毛利将改善。陈柏林预计行业全年利润看齐去年。
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